Dette er eventyret om den frygtløse Ask der drager ud i verden for at lære at blive bange. På sin vej møder han den dybe røst fra uhyret på kirkegården den forelskede og sarte prinsesse og de forheksede katte med hæse stemmer. Skeletterne synger deres sørøversang men hverken de eller den døde mand kan forskrække drengen.Rejsen følges af Jon Anderskous melodiøse kompositioner og Morten Baus levende streger. Fortællertekst og sangtekster af Gunvor Ganer Krejberg. Til CD'en hører en bog med tekster tegninger og noder: WH30414
