Fuyant le massacre de la veille, Lem se retrouve à bord d'un train de marchandise dans lequel montent également d'autres clandestins. Alors que son train s'éloigne vers un avenir incertain, la tension monte d'un cran à Hope où le meurtre d'un blanc est très mal accepté par certains, qui ont tôt fait de désigner la communauté noire responsable et de faire de Shug, qui a signalé le massacre, le premier suspect.
Se déroulant à l'aube de la Grande Dépression de 1929, Bluesman nous,entraine dans le Sud profond des Etats-Unis et porte un regard acerbe sur la culture de t 'oppression, connue sous le nom de Jim Crow, qui caractérisait une des périodes les.plus sombres de l'Amérique mais recelait également les plus beaux trésors du Blues.
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